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打造“湖北版美敦力”

作者:《支點》記者 蔣李點擊次數:1024   發布日期:2019-07-04

核心提示:破局之道在于營造產業生態,并推進龍頭企業并購重組。

 

醫療器械在武漢大健康博覽會上表現搶眼。

 

長期以來,我國醫療器械市場幾乎完全被美敦力、歐姆龍、西門子、飛利浦等外企占領。直至2009年創業板開市,一些中型醫療器械公司才陸續出現。

湖北醫療器械產業在中部具備一定優勢,但擁有原創性技術的企業較少,且缺乏規模較大、具備“整合者氣質”的研發生產型公司。

那么,如何讓湖北誕生美敦力這樣的大型醫療器械企業?破局之道在于營造產業生態,并推進龍頭企業并購重組。

 

“重藥而輕器”

 

醫療器械、藥品是現代醫療兩大手段。從全球看,器械、藥品消費額幾乎一致,而我國則長期“重藥而輕器”。

醫療供應鏈管理機構醫械匯發布的《中國醫療器械藍皮書》顯示,去年中國醫療器械市場規模5304億元,同期藥品規模1.71萬億元。

東莞證券在一份研究報告中指出,除我國醫療器械行業起步較晚外,該現象與過去“以藥養醫”的行業規則有關。

相對于制藥企業,國內醫療器械企業上市公司數量、規模都不在一個層級。

2018年,A股中藥、化學制藥上市公司共161家,總營收為6183億元,而醫藥器械上市公司僅52家,總營收為989.29億元。

國內醫療器械領跑者邁瑞醫療去年營收為137.53億元,而云南白藥同期營收為267.08億元。

湖北也是如此,專注POCT(即時檢驗)快速診斷試劑與檢測儀器的明德生物去年營收1.77億元,而人福醫藥為186.34億元。

若將國內企業拿到全球范圍內比較,差距則更為明顯。美敦力去年營收為299.53億美元,是邁瑞醫療的10倍以上。

在質量、工藝方面的差距也很明顯。

曾有人打開歐姆龍電子血壓計與幾款國產血壓計外殼,前者內中僅“一塊線路板、一根線”,而后者為“一板多線”甚至“多板多線”。

不過,以上現象恰恰說明國產醫療器械是個待開發的富礦。

尤其隨著國內人口老齡化、收入水平提高,醫藥衛生重心從治療向保健預防轉變,血壓計、血糖儀、霧化、呼吸機在內的器械銷量日漸增多。

對此趨勢,總部位于湖北的九州通早有預判。作為貼近市場終端的流通類企業,九州通十多年前便將醫療器械列為戰略板塊。

九州通醫療器械集團總經理付雄告訴支點財經記者,近年九州通通過收購或新設等方式,已成立了近50家醫療器械子公司。

從財務數據來看,2016年九州通醫療器械與計生用品業務銷售收入為48.71億元,2017年為69.76億元,去年增至112.21億元。

全國范圍來看,邁瑞醫療、魚躍醫療等醫藥器械企業雖然體量不大,但近三年營收增速均已超過了以云南白藥。

前文所提的東莞證券研究報告還指出,“以藥養醫”逐步破除、醫療器械醫保覆蓋率的擴大,對行業發展都將有所利好。

興業證券一份研報則指出,進口替代是未來十年醫療器械發展的主旋律,有更多領域將實現進口替代。

付雄表示,出于對醫療器械行業的看好,九州通未來將加速推進相關并購,“看重臨床服務能力強、有專業醫療背景從業人員的企業。”

 

流通環節有優勢、研發生產較薄弱

 

湖北醫療器械產業在全國的地位如何?

中國康復聯盟產業主席韋雨春介紹,湖北醫療器械產業規模約200億元,在中部位居龍頭,但在全國處于中游。

去年湖北GDP占全國比重約為4.3%,但醫療器械占全國比重為3.77%。與湖北經濟地位相比,該產業還有提升空間。

具體到企業層面,湖北涉及醫療器械業務相關上市公司按營收排名為九州通、奧美醫療、塞力斯、明德生物,去年營收分別為871.36億元、20.28億元、13.17億元、1.76億元。

九州通業務構成中,醫療器械與計生用品銷售收入為112.21億元。將這塊收入與其他三家公司相加后為147.43億元,約占湖北70%行業份額。

這也意味著,這幾家上市公司已成為湖北醫療器械主力軍。在此,也分析下它們的發展形勢。

在中國醫藥流通企業中,九州通的營收、利潤弱于國藥控股、華潤醫藥、上海醫藥,但業績增速遠超這三家公司。

過去九州通專注于藥品流通,醫療器械僅“搭著賣”。2007年開始,醫療器械部門權重不斷升級,從部門蛻變為獨立運作的集團公司。

與專注下游的九州通不同,奧美醫療主要生產紗布、無紡布這類醫用敷料,為醫療器械上游玩家。

國內醫用敷料規格略顯混亂,單家醫院甚至有20多種型號。相較之下,美國醫用敷料規格少,供應成本較低。為此,奧美醫療一直選擇主攻海外,去年單出口額就達18.09億元。

營收第三名塞力斯則是典型的“代理商創業”。

該公司成立時,主要是代理銷售體外診斷設備、試劑和耗材等醫療器械,后期則發展代理外的其他業務。

代理商特點在于了解市場,華為、聯想等高科技領域企業都是先做代理起家,前文提及的邁瑞醫療也是如此。

第四名明德生物則是家“血統純正”的研發生產類上市公司,其創始人陳莉莉和王穎是集學者型、實踐型于一體的創業者。

醫療器械特點是市場高度細分,大型企業即使整體實力雄厚,但在某些具體細分市場卻可能缺乏研發力量,便給予明德生物這類團隊以機遇。

從以上分析能看出,湖北醫藥器械流通環節最為發達,醫用輔料這類低值耗材也有一定優勢,中高端醫療器械的研發生產最為薄弱。

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